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Seit Jahren herrscht in Cal'a'el, der Stadt der Engel, Notstand an Schutzengeln. Nachdem die Erdbevölkerung explodiert ist, und Gott keine Engel mehr erschaffen hat, ist man dazu übergegangen, die Seelen unschuldiger, im Kindesalter verstorbener Jungs, nach Cal'a'el zu holen, ihnen wieder einen Körper zu geben, und sie zu Schutzengeln auszubilden.
Zwei dieser Jungen sind Lysander und Yeremiah, die seit Kindesbeinen an eine tiefe Freundschaft verbindet.
Tiefer, als es in der Stadt der Engel üblich ist. Sowohl die Engel, als auch die Auszubildenden, sind lediglich zu Gefühlen wie Mitleid und...